Cetera Akuisisi Bisnis Kekayaan Ritel Securian Financial

Bisnis kekayaan ritel Securian Financial mencakup lebih dari 1.000 profesional keuangan di lebih dari 30 perusahaan independen, mewakili $47,4 miliar dalam AUA dan $24,8 miliar dalam AUM

Bisnis untuk menjadi komunitas yang berbeda dalam Cetera Advisor Networks

MALAIKAT dan ST. PAUL, Min., 25 Januari 2023 /PRNewswire/ — Cetera Financial Group (Cetera), salah satu jaringan profesional keuangan terbesar di Amerika, hari ini mengumumkan kesepakatan definitif untuk mengakuisisi bisnis kekayaan ritel Securian Financial Group, Inc. (Securian Financial). Berdasarkan perjanjian tersebut, Cetera akan mengakuisisi aset tertentu yang terkait dengan Securian Financial Services, Inc. – broker-dealer Securian Financial, penasihat investasi terdaftar dan agen asuransi – serta ekuitas Securian Trust Company, NA. Lebih dari 1.000 profesional keuangan di 30 perusahaan independen mewakili $47,4 miliar dalam aset di bawah administrasi dan $24,8 miliar dalam aset yang dikelola (per 31 Desember 2022) akan diintegrasikan sebagai komunitas yang berbeda, dicap sebagai Cetera Wealth Management Group, di dalam komunitas Cetera Advisor Networks. Selain itu, transaksi tersebut mencakup perjanjian kemitraan strategis yang luas yang ditujukan untuk menyelaraskan kepentingan kedua organisasi, termasuk pengaturan di mana Securian Financial akan mendistribusikan produk asuransi jiwa dan anuitas individualnya melalui profesional keuangan afiliasi Cetera.

George Connolly, CLU®, ChFC®, AIF®, Wakil Presiden Eksekutif, Solusi Individu di Securian

Chris Hilger, Ketua, Presiden dan CEO Securian

Adam Antoniades, CEO Cetera

Sebagai bagian dari akuisisi, Cetera akan memperluas tawaran pekerjaan kepada tim manajemen dan semua karyawan yang memenuhi syarat yang mendukung bisnis kekayaan ritel Securian Financial. Securian Trust Company, NA, akan menjadi entitas Cetera yang berdiri sendiri dan akan terus melayani penasihat dan kliennya yang sudah ada, dan berkembang untuk melayani mereka yang ada di bisnis Cetera lainnya. Transaksi diharapkan akan ditutup pada kuartal ketiga 2023, sambil menunggu persetujuan peraturan. Ketentuan kesepakatan tidak diungkapkan.

“Kami telah lama mengagumi komitmen Securian Financial kepada mitra pengelola mereka, model operasi independen mereka yang kuat, dan komunitas profesional keuangan independen yang berdedikasi,” kata Adam Antoniodes, CEO di Cetera. “Wealth Hub kami, yang secara unik menghadirkan pilihan dan fleksibilitas bagi para profesional keuangan kami serta kemampuan pertumbuhan terbaik di kelasnya, melengkapi dan bersinergi dengan model operasi Securian Financial, dan kami membayangkan potensi pertumbuhan yang belum dimanfaatkan bagi para profesional keuangan independen yang bergabung dengan Cetera jaringan. Perusahaan kami memiliki beberapa nilai yang sama, termasuk pola pikir mengutamakan layanan yang digerakkan oleh tujuan yang didasarkan pada misi kami untuk membantu para profesional keuangan dan lembaga keuangan tumbuh. Hal ini, ditambah dengan kekuatan hubungan mitra pengelola yang ada, tidak hanya menawarkan resep untuk sukses tetapi masuk akal di banyak tingkatan.”

“Transaksi ini memungkinkan Securian Financial untuk meningkatkan fokus strategis kami dan mempercepat pertumbuhan di pasar prioritas kami, sekaligus melanjutkan komitmen kami pada bisnis kekayaan ritel melalui kemitraan strategis kami dengan Cetera,” kata Chris Hilger, ketua, presiden, dan CEO Securian Financial. “Cetera memberikan semua aspek penting dari kriteria pemilihan mitra akuisisi kami, termasuk fokus komunitas, skala pembeda, dan pilihan teknologi dan platform produk terdepan di industri. Yang terpenting, Cetera sangat sesuai dengan budaya, menghargai model operasi kami yang unik dan komitmen untuk mempercepat pertumbuhan bagi para profesional keuangan.”

“Akuisisi ini menggarisbawahi etos pusat kesehatan dan kekayaan keuangan Cetera yang kuat dan merupakan contoh dari janji kami untuk tumbuh secara organik, serta melalui akuisisi yang sesuai untuk bisnis dan komunitas profesional keuangan kami,” kata Jeffrey Buchheister, CFO di Cetera. “Kami sangat senang menyambut tim Securian Financial ke Cetera dan menantikan banyak kesuksesan bersama yang akan datang.”

Morgan Stanley dan UBS Investment Bank bertindak sebagai penasihat keuangan dan Willkie Farr & Gallagher LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Cetera. Goldman Sachs & Co. LLC bertindak sebagai penasihat keuangan dan Eversheds Sutherland bertindak sebagai penasihat hukum untuk Securian Financial. UBS Investment Bank bertindak sebagai Lead Left Arranger untuk pembiayaan tersebut.

Tentang Cetera Financial Group^®

Pusat kekayaan berskala besar, Cetera Financial Group (Cetera) menawarkan solusi, dukungan, dan layanan terbaru kepada para profesional dan institusi keuangan. Melepaskan diri dari model IBD yang dikomoditisasi dan homogen, Cetera sebaliknya secara kreatif menjawab kebutuhan unik penasihat dan institusi, apakah mereka berusaha untuk tumbuh, berkembang, atau bertransisi dengan rencana merger, penjualan, investasi, atau suksesi. Cetera dengan bangga melayani penasihat keuangan independen, profesional pajak, administrator berlisensi, perusahaan besar, serta institusi, seperti bank dan serikat kredit. Cetera memiliki sejarah yang mapan dalam melayani perusahaan besar dan lembaga keuangan, memberikan cetak biru yang mapan dan berulang untuk pertumbuhan yang dapat diskalakan.

Pendekatan Cetera memberdayakan penasihat untuk berafiliasi dengan cara apa pun yang mereka anggap paling tepat. Selama siklus hidup profesional dari praktik mereka, pusat kekayaan Cetera secara proaktif berubah – memastikan model afiliasi setiap penasihat mengidentifikasi dan memicu pengungkit pertumbuhan, dengan cara yang memaksimalkan nilai praktik, orang, dan warisan mereka. Cetera memberikan saran keuangan yang independen dan tidak memihak, penawaran yang disesuaikan, sumber daya pertumbuhan dan suksesi, tumpukan teknologi penasihat yang disempurnakan, dan yang terpenting, pengalaman di mana para profesional keuangan tidak merasa seperti angka, tetapi merupakan bagian integral dari ekosistem Cetera yang kaya dan berkembang.

Rumah bagi lebih dari 8.000 profesional keuangan dan tim mereka, Cetera mengawasi sekitar $322 miliar dalam aset di bawah administrasi dan $115 miliar dalam aset yang dikelola, pada 31 Desember 2022. Dalam survei kepuasan penasihat baru-baru ini terhadap lebih dari 14.000 ulasan, program Voice of Customer (VoC) Cetera dengan penuh semangat mengukur pengalaman dan kepuasan penasihat 24/7. Saat ini, peringkatnya 4,7 dari 5 bintang.

Mengunjungi www.cetera.comdan ikuti Cetera LinkedIn, Youtube, Twitter dan Facebook.

“Cetera Financial Group” mengacu pada jaringan perusahaan ritel independen yang meliputi, antara lain, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (dipasarkan sebagai Cetera Financial Institutions atau Cetera Investors), dan Cetera Financial Specialists LLC. Semua firma adalah anggota FINRA/SIPC. Terletak di: 655 W. Broadway, 11^th Lantai, San DiegoCA 92101.

Individu yang berafiliasi dengan perusahaan Cetera adalah Perwakilan Terdaftar yang hanya menawarkan layanan pialang dan menerima kompensasi (komisi) berbasis transaksi, Perwakilan Penasihat Investasi yang hanya menawarkan layanan penasihat investasi dan menerima biaya berdasarkan aset, atau Perwakilan Terdaftar dan Perwakilan Penasihat Investasi, yang dapat menawarkan kedua jenis layanan tersebut.

Tentang Securian Keuangan

Di Securian Financial, kami di sini untuk keluarga. Dan kami di sini karena itu. Kami dipandu oleh tujuan kami untuk membantu pelanggan membangun masa depan yang aman. Sejak tahun 1880, kami telah membangun perusahaan yang terdiversifikasi secara unik yang telah bertahan lebih lama dari pasang surut ekonomi sambil tetap setia kepada pelanggan kami. Kami menyediakan solusi asuransi, investasi, dan pensiun yang memberi keluarga kepercayaan diri untuk fokus pada hal yang benar-benar berharga: kenangan perbankan bersama orang-orang yang paling berarti. Untuk informasi lebih lanjut tentang Securian Financial, kunjungi securian.com atau ikuti kami di Facebook, Twitter atau LinkedIn.

Securian Financial adalah nama pemasaran untuk Securian Financial Group, Inc., dan anak perusahaannya. Produk asuransi dikeluarkan oleh anak perusahaan asuransinya, antara lain Minnesota Life Insurance Company dan Securian Life Insurance Company, a New York asuransi resmi. Layanan penasihat sekuritas dan investasi ditawarkan melalui Securian Financial Services, Inc., penasihat investasi terdaftar, anggota FINRA/SIPC. Securian Trust Company, NA, adalah afiliasi dari Securian Financial Group dan bank perwalian nasional yang disewa oleh Office of the Comptroller of the Currency.

SUMBER Grup Keuangan Cetera